Nos services
Pourquoi faire appel à la gestion de patrimoine ?
Il n’y a pas besoin d’être riche pour avoir faire appel à un gestionnaire de patrimoine. vous n’imaginez même pas ce que peuvent générer 50€/mois investis sur 30 ans. La réponse : plusieurs dizaines de milliers d’euros. En France, beaucoup trop de personnes sont malheureusement mal informées sur les règles du jeu. Résultat : les riches sont plus riches, et les pauvres ou classes moyennes s’apauvrissent car elles prennent des taxes, leur argent dort sur un compte non ruménéré ou sur un livret A qui peine à battre l’inflation.
Notre objectif : que vous jouiez avec les mêmes armes pour vous donner à vous aussi un levier pour vous enrichir ou protéger votre patrimoine. Pas besoin de vous y connaitre car nous le faisons pour vous et notre travail ne vous coûte rien, car nous avons négocié avec nos partenaires pour que la gestion de patrimoine soit accessible à toutes les bourses.
Anticiper sa succession
Les successions peuvent avoir des impacts patrimoniaux et fiscaux très importants. Anticipons ce moment afin de protéger ses proches.
Optimisation fiscale
L’Etat est vorace : pression fiscale, revenus fluctuants, donation… réduisez vos impôts (revenus, fortune, succession)
Préparer sa retraite et placer son argent
PER, Madelin, assurance vie… tout pour que vous puissiez partir à la retraite avec sérénité ou faire fructifier votre patrimoine.
Protéger son activité et sa famille
Un soucis peut vite arriver, les contrats de prévoyance peuvent remédier aux aléas de votre vie privée et professionnelle.
Chef d'entreprise et statut
Votre statut conditionne également le montant de vos cotisations obligatoires (prévoyance, maladie et retraite).
Placement trésorerie et épargne salariale
Si votre entreprise dispose d’excédent de trésorerie, cela serait dommage de ne pas la faire fructifier, nous avons la solution.
Peu importe votre situation, nous trouvons une situation adaptée pour vous !
Nos tarifs et nos prestations
Rdv audit de patrimoine
0,00€ gratuit
2 RDV (Evaluation + validation) à domicile ou en visio.
Réalisation d’une étude patrimoniale et proposition de stratégie d’investissements.
Suivi et réajustement si nécessaire.
Rdv diagnostique
0,00€ gratuit
Utile si vous ne savez pas par où commencer (20 min)
Conseil financier ponctuel
40,00€
Utile si vous avez besoin d’une réponse à votre question, ou un éclairsissement sur des choix. (environ 30 min)